Proces pozyskiwania kapitału

Naszym Klientom zapewniamy szeroką gamę usług na rynku kapitałowym, realizowaną przez nasz zespół o wieloletnim doświadczeniu.

Naszą rolę w procesie pozyskiwania kapitału staramy się traktować możliwie kompleksowo. Stosujemy formułę współpracy, w której nie tylko podejmujemy działania proceduralno – operacyjne, ale przede wszystkim współtworzymy założenia przedsięwzięcia oraz nadzorujemy jego realizację. Doświadczenia członków naszego zespołu wskazują, że jednym z kluczowych czynników stanowiących o pomyślnej i sprawnej realizacji planów kapitałowych przedsiębiorców jest wypracowanie takiej koncepcji współpracy, która odzwierciedla zarówno optykę Klienta, jako podmiotu najlepiej zorientowanego w realiach swojej branży, jak i doradcy, jakim jest nasza firma.

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

• Analiza możliwości realizacji zakładanych planów kapitałowych;
• Opracowanie koncepcji i szczegółowej konstrukcji przedsięwzięć kapitałowych;
• Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw;
• Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie pozyskania kapitału, poprzez:

1. prywatną emisję akcji,
2. pierwszą publiczną emisję akcji,
3. kolejne publiczne bądź prywatne emisje akcji,
   
   a) emisje otwarte – skierowane do nieoznaczonych adresatów,
   b) emisje z prawem poboru – skierowane do dotychczasowych akcjonariuszy,
   c) emisje skierowane do wybranych inwestorów,
   d) emisje połączeniowe – związane z procesem łączenia się spółek.
4. publiczne i prywatne emisje obligacji:
   
   a) obligacje zwykłe,
   b) obligacje zamienne na akcje,
   c) obligacje przychodowe,
   d) obligacje wieczyste,
   e) obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji,
   f) obligacje partycypacyjne.

• Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego:

1. na rynku giełdowym GPW – akcje bądź obligacje,
2. w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect – akcje,
3. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst - obligacje.

• Przygotowanie kompleksowej dokumentacji emisyjnej, związanej z:

1. emisją dłużnych instrumentów finansowych (głównie – obligacje),
2. emisją akcji,
3. dopuszczeniem i wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW bądź w ASO (NewConnect i Catalyst) w tym:

        a) umowy objęcia akcji w ofercie prywatnej,
        b) warunki emisji obligacji,
        c) propozycja nabycia obligacji,
        d) prospekt Emisyjny akcji bądź obligacji,
        e) memorandum Informacyjne,
        f) dokument Informacyjny lub Nota Informacyjna.

• Przygotowanie kompleksowej dokumentacji, związanej z:

1. dematerializacją (deponowaniem) instrumentów finansowych w KDPW,
2. dopuszczeniem/wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW.

Naszą zasadniczą ofertę uzupełniamy szeregiem usług towarzyszących realizacji przedsięwzięć na rynku kapitałowym:

1. Doradztwo i wszechstronne uczestnictwo w procesie połączeń lub przejęć przedsiębiorstw,
2. Udział w tworzeniu programów motywacyjnych dla pracowników,
3. Wycena przedmiotu zabezpieczenia emisji instrumentów finansowych,
4. Reprezentacja Klienta w kontaktach z innymi uczestnikami rynku,
5. Badanie (przegląd) sprawozdań finansowych,
6. Komunikacja z rynkiem i inwestorami:
   
   a) relacje inwestorskie,
   b) public relations,

   7. Komunikacja wewnętrzna.

We provide Proces pozyskiwania kapitału and other services throughout Poland in regional offices in Warsaw, Łódź and Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk, Zielona Góra and Szczecin.